民国初年，美术学院女生沈玉偶遇神秘诡异的画师，他的预言竟在沈玉身上一一应验，背井离乡的她遭遇未婚夫的抛弃、同学的讥笑，一夜之间，生活天翻地覆。幸有实习助教乔治一直鼓励她、安慰她，沈玉渐渐走出情感的阴霾，并对乔治然起特殊的情感。然而乔治的身边永远不缺貌美的女子，他若即若离的态度让沈玉深感不安，当洋派美女陆云出现在乔治身边，沈玉彻底丧失了信心，将自己遭遇的一切归咎于平凡的貌。神秘画师自称有祖传秘换脸之术，可助沈玉与画中美女交换五官，每次交换都需要付出一些代价。为了乔治，也为了更好的将来，沈玉与画师达成换脸交易。随着画师给沈玉换了眉毛、鼻子、嘴巴、脸型，沈玉开始受到身边人的青睐，与乔治的关系也更近了一步。沈玉初尝爱情的甜美，身体也开始出现诡异的变化，嗅觉、味觉的丧失，噩梦中恐怖女子的纠缠，在现实与幻境中，身心俱疲。喜欢钻研玄幻之术的男同学陆平发现了沈玉的异常，通过蛛丝马迹调查处画师真正的目的是利用沈玉作为提升修为的祭品。此时，乔治也向沈玉表露真情，解除之前的种种误会，沈玉决定解除与画师之间的交易。沈玉的行为彻底激怒了画师，更抓走乔治逼沈玉就范。沈玉和陆平联手，想彻底消灭画师，然而真相远没有想象的简单，更大的危机正等着他们……

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该剧以一个充满奇幻色彩的世界为背景，将古代传说中的妖神之战与现代社会的爱情纠葛相结合，形成了一种全新的故事风格。这种融合给观众带来了全新的视觉体验和情感冲击。

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这部影片通过讲述一个打工社畜接手濒临倒闭动物园的故事，向观众传递了一种面对困难要坚持不懈的信念，同时也展示了主人公的人品与道德观念。

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影片聚焦于一位女校长在教育过程中的苦心经营，以及她与学生之间的深厚情感，充分展现了女性的教育情怀和人文关怀。

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在这个荒诞又充满战争和动荡的时代，金深水这个角色充满了复杂性和矛盾性。他既是南京城内的一个平凡人物，又是一个多重身份的人物，必须在各种势力之间保持平衡，同时寻找自己的真实身份和民族生路。而他与林婴的相遇，则让他开始真正地觉醒，为了国家和民族的未来，他必须站出来反抗。